アドミニ1

単語カード

設定全面表示

• 「組織情報」ページで指定できる情報3つは？

  組織名、タイムゾーン、言語
• ロケール設定できるパラメータ4つは？

  時間、数値、名前、日付
• リストビューのレコードを編集できるようにするには？

  インライン編集と拡張リストを有効化
• 新規ユーザーにService Cloudライセンスを割り当てるためには？

  ユーザーレコードの詳細ページでService Cloudを有効化
• 新規ユーザーを作成するとき考慮すべき2つの要件は？

  ユーザー名は一意/ユーザー名はメアド形式
• ログインエラーメッセージが出たらどうする？

  ログイン履歴関連リストを確認する
• 一時的にユーザーをログインできなくするためには？

  アカウントを凍結する
• ユーザーアカウントを無効化すると関連付けられたライセンスはどうなる？

  再割当て可能になる
• ネットワークアクセスセクションに信頼済みIP範囲を入力する利点は？

  ネットワーク内からログインするユーザーは本人確認を行う必要がない
• パスワードの有効期限を設定するのは？

  ユーザーのプロファイル
• 営業担当の手数料レポートを経営陣のみが表示可能にするためには？

  経営陣と共有するフォルダにレポートを保存する
• ユーザーのプロファイルはどの設定で制御できるか、3つ

  レコードタイプ、項目レベル、アプリケーション
• 商談に関する標準オブジェクトは？

  商談
• 取引先レコードに関する2つの標準オブジェクトは？

  ケース、商談
• キャンペーンに関する3つのオブジェクトは？

  リード、取引先責任者、商談
• 過去30日感更新されていない商談に自動的にフラグを設定したい場合は？

  最終更新時からの期間を計算し条件をみたす場合はフラグをたてる数式項目をつくる
• 取引先のページの表示時に取引先責任者のリストが表示されない、かつ取引先責任者レコードには引き続きアクセスする必要がある。どうすればよい？

  取引先責任者関連リストのない取引先ページレイアウトを作成する
• 選択リストの値がすべてのレポートに一貫した配色で表示させるためにはどうする？

  各値の色を設定する、各値の色を定義する数式項目を設定する
• 特定のレポートをすべてのユーザーが表示できる・かつ財務チームにのみ表示させるには？

  財務チーム用に新しいページレイアウトとプロファイルを作成する
• 商品ラインにもとづいて適切なフェーズのみが表示されるようにするには？

  商品ライン別にセールスプロセスと商談レコードタイプを作成する
• 営業担当が各商談に必ず商品を追加するよう促すためには？

  商品の商談への追加をユーザーに促す商談設定を有効にする
• リードの所有権を適切な商品チームに割り当てるためにはどうする？

  割当ルール、キュー
• 営業担当が商談に取り組んでおり、同じ競合他社の同等商品の他の商談を同僚がどう管理しているかを調べるには？

  商談ダッシュボード、Chatter
• ケースが4時間以上オープンになっている場合にサポートマネージャに自動的に通知する仕組みは？

  エスカレーションルール
• 知識ベースとしてSalesforceナレッジにデータカテゴリを使用する2つの利点は？

  記事がグループごとに分類される。記事へのアクセスを管理できる。
• 顧客が質問に回答しあい、協力して問題を解決でき、ベストプラクティスを共有できるようにするには？

  Experience Cloud
• 統一された方法として、終日の行動をどのように作成するべきか？

  行動の｢終日の行動｣をオンにする
• サブセットとは？

  全体の一部、または機能制限という意味
• Chatterへのアクセスを許可するには？

  「Chatterの有効化」の権限セットとプロファイル
• Salesforce モバイルアプリケーションでカスタマイズできる機能は？2つ

  ナビゲーションメニュー、コンパクトレイアウト
• Salesforce と Outlook 間で動悸できるものは？

  イベント
• 各営業担当が自分の商談を表示できるようにするには？

  ｢私の商談｣で絞り込まれたレポートを作成する
• ｢すべてのデータの参照｣が有効になっているのにパイプラインレポートが表示されない。これの2つの対処方法は？

  パイプラインレポートで｢階層レベルの保存｣を選択する。レポートの検索条件を更新する。
• パイプラインとは？

  見込み客を顧客へ転換する一連のプロセスを時系列で表したもの
• 営業担当に商談パイプラインが表示されるダッシュボードを提供するには？

  当該ユーザーを｢ダッシュボード閲覧者｣に設定する
• 1つのダッシュボードに追加できるコンポーネントの数は？

  20
• カスタムレポートタイプが表示されない場合はどうする？

  新しいレポートタイプがリリースされていることを確認する。
• 商品マネージャと営業担当はロール階層が異なる。商品マネージャが商品パイプライン内の商談についてのレポートを作成するためには？

  条件に基づく共有ルールを作成する
• 独自のIDが割り振られた外部システムから取引先データをインポートする時、レコードの重複をふせぐためには？

  照合の目的で Salesforce の取引先に一位の外部ID項目を作成する
• インポート/エクスポートするために必要なプロファイル権限は？

  APIの有効化、オブジェクトに対する「すべて変更」
• 商談のフェーズをクローズ済みにするときに商品設置日というカスタム日付項目の値を必須にするためには？

  入力規則
• データ検証条件を満たさないレコードがある場合、インポートはどうなる？

  無効なデータが入力されたレコードのみでインポートプロセスが失敗する
• カスタム選択リストに項目を入れてもエラー、別の選択リストの値を選択してもエラーがでる場合の原因は？

  選択リスト項目に相反する入力規則がある
• 2日後にメールを送るアクションまでの間など、待機中のアクションの監視をするキューはどこ？

  一時停止中のフローインタビュー
• 入力規則の順番は？

  入割自ワエ
• 自分が所有している取引先に商談、またはケースが作成されたときにメールアラートを受信したいときは？

  それぞれに1つのメールアラートを含む2つのワークフロールール
• 自動承認プロセスの最終承認時のアクション4つはなにか？

  メールアラート、アウトバウンドメッセージ、項目自動更新、ToDo(メアコトュ)
• フローを開発しながら作業内容をチェックするには？

  Flow Builder のデバッグツールを使用する

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