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Sandboxの更新期間1, 1, 5, 29
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拡張メモを利用するためには[メモの設定] > [メモを有効化]から拡張メモを有効化し、ページレイアウトにメモ関連リストを追加
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拡張メモの凄いところ他レコード、他オブジェクトにも同時にメモを残せるところ
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新しい商談フェーズを作成する時に、定義する必要があるものは「確度」「種別」「売上予測分類」
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Visualforceページをナビゲーションメニューに追加するにはVisualforceページのタブを作成する
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「選択リスト値は特定の関数でのみサポートされています」というエラーTEXT関数
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処理の実行順入割自ワエ(入力規則、割り当てルール、自動レスポンス、ワークフロー、エスカレーションルール)
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指定テキストの先頭から指定文字数を出力する関数はLEFT関数
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連結オブジェクトとは多対多のリレーションを作りたいときに中間の接着剤的な役割をするオブジェクト。親のうち2つとものアクセス権がないとレコードが見れない
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LightningコンポーネントをAppExchangeからダウンロードして、組織にインストールしたらリリースを実行してコンポーネントを利用できるように有効化
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重複するリードが作成されるのを防ぐためには一致ルール、重複ルール
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レポートスナップショットの形式2つ表、サマリー(集計)
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SalesforceのレコードのレコードID15桁(大文字小文字の区別あり)18桁(区別無し)の2種類がある。変換するにはCASESAFIELD関数
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モバイル用に個別カスタマイズ基本的には不要
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データインポートウィザードを利用してインポートを行う場合、重複データの登録を防ぐ事ができる。どうやって？SalesforceIDのようなユニーク項目・外部ID項目を設定する
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自動化三兄弟をいい感じ順に並べるとフロー＞プロセスビルダー＞ワークフロールール。Salesforce社としてはワークフロールールよりもプロセスビルダーの方推奨。
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chatterの通知設定をしたければフローかプロセスビルダー(ワークフロールールは不可)
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個々に応じてホームページを変えたいとき個別のホームページのカスタムコンポーネントを作成、プロファイルごとにユーザーに割り当て
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スタムLightningアプリを作成した後Visualforceページに追加、カスタムタブを作成
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数式項目を使って画像を表示させる関数IMAGE関数
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Salesforceブランドの設定からモバイルのUIを変えられるのはどんなところ？読み込み中ページの背景色とロゴ、ヘッダと検索窓
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関連リストとして表示するには主従か参照にする
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既存機能を維持したままデータ型の変換ができるのは外部IDのカスタム項目をテキスト⇄数値
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ファイルハブの説明3つ様々なファイルを一元管理、アセットファイル可能、公開グループに共有
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無い項目タイプラジオボタン
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キャンペーンは広告予算や期待収益を管理する事ができる
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選択リストの変更の判断ISCHANGED関数
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選択リスト値の判断とその書き方ISPICKVAL関数、カンマ区切り
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データ量が多いためアーカイブした後でもうまく使える方法は？外部オブジェクト、Big Object
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TEXT関数は選択リストを数式で取得してリアルタイムで更新することができる
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リクエストが承認されるたびにレコードに自動投稿するにはフィード追跡
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商談オブジェクトの主オブジェクトは取引先オブジェクト
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タブの表示はプロファイルでコントロールされている(デフォルトは非表示)
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フィールドとは項目のこと。カラムのこと。
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Service Cloudとはコールセンター・カスタマーサポート向けのクラウドサービス。顧客からの問い合わせ状態を管理
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フィールドサービスとは現場の仕事
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間接参照関係で親オブジェクトとして使用できるようにするためには外部ID、ユニーク
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UPSERTとはデータがあればUPDATE、なければINSERTする
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リードが取引先に変換されたあともリードとしてのデータをいじりたい場合はリードの状況の保存を有効化
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直接設定できる商談の標準項目を3つリードソース、種別、フェーズ
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Sandboxでデフォルトのメールの設定はシステムメールのみ送付可能
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Salesforceで言うソーシャルとはSocial media、つまりツイッターやYoutubeのこと
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キャンペーンのメンバーにすることができるオブジェクトはリード、取引先責任者
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インライン編集ている状態のままでエディタなどを開くことなく、データの編集をすること
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リストビューでインライン編集をする場合レコードタイプや共有ルールの考慮が必要
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未管理パッケージの開発で留意点2つオープンソース、Developer Edition
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{! } の意味動的
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$の意味グローバル変数
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Sandboxは更新されるたびに新しいIDが割り当てられる
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情報が失われる可能性があるのはテキストの長短と通貨
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標準オブジェクトの選択項目が指定できるのは制御項目。ただし連動項目には指定できない
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結合レポートは制約多い！
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割り当てルールの制約ケースとリードに対してのみ設定できる
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Lightningアプリケーションに追加できるコンポーネントは標準、カスタム、グローバルアクション
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保存前の値より大きい数値を入力できないようにするにはPRIORVALUE関数
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お気に入りは共有できない
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動的フォームとは特定の項目が入力された場合にのみ、一部の項目をフォームに表示する
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3日後に〜〜するなどのアクションはプロセスビルダーでできる
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地理位置情報型とは緯度、経度
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4つの独自のプロセス運用機能リードプロセス、セールスプロセス(商談)、サポートプロセス(ケース)、ソリューションプロセス
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Lightningページのアクションでできることレコード、メール、タスク(活動)
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クロスオブジェクト更新は主従関係のみで行える
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選択リストのリスト値はレコードタイプ毎に設定できる
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外部サイトにフローを公開するにはビルダー→コンポーネント
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未入力かどうかを判断する関数ISBLANK関数
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チャートとはレポートグラフ
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Chatter グループのエンゲージメント分析はどこに表示されるかエンゲージメントタブ
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特定のユーザのみが投稿できるChatterグループはなにかブロードキャスト
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レコードタイプを本で喩えよ書籍オブジェクトで全ての本を管理しているが、選択リストとして「語学書」なら英語、中国語、ドイツ語などから選べると同時に、「理工書」なら電子工学書、プログラミング書などから選ぶことができる。それがレコードタイプ
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レコード削除をトリガーにできるのはフローかApex
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Salesforce Connectとは外部システムのテーブルをあたかもSalesforceのオブジェクトであるかのように見ることができる
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パスで表示できる重要項目は最大5個
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Chatterの注目機能不在通知とアンケート機能。選択肢を作れる
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クイックアクションはどこに表示されるやつか右上。新規作成や編集など各オブジェクトの重要なアクションがまとめて右上にくる。ただしグローバルクイックアクションもあることに留意
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ホーム画面の親切なおすすめ機能をなんと呼ぶかアシスタント
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右上の"?"マークのことをなんと呼ぶかヘルプ＆トレーニング
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ビューとはSF用語でなんのことか一覧表(Excelのフィルターのようなもの)
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Kanbanビューのメリット見込みありや交渉中などステップに合わせて案件状況を見ることができる
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システム開発者が主に使う主要機能はなにか設定(歯車マーク)
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設定メニューを使うことをなんと言うかカスタマイズ(開発のこと)
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データアクセス権限の設定５段階(刷新Ver)主にプロファイル・ロール・共有ルールに分けられる(プロール共有)。プロファイルには権限セットを設定できて、共有ルールをもっと柔軟に設定できるのが公開グループ。全部で5個あると考えればよい。
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Salesforceのデータアクセス3つSOQL, SOSL, DML
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クロスセルとは追加購入を促すこと
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アップセル希望よりもグレードの高い商品を促すこと
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Visualforceの特徴2つ幅と高さがある、どこにでも配置できる
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UATとはユーザ受け入れテスト
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SalesforceフローとはSalesforce上で独自の処理ができるノーコードツール
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カスケード削除とは主従関係にあるレコードのうち、主が削除されたときに自動的に従も削除されること
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分割ビューとはリストビューを開いたままにして同時に複数レコードを開く
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レコードの最も重要な詳細のサマリーはどこにあるか強調表示パネル
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標準に比べてLightningが適しているのはどのようなときか同時に3~4レコードを処理する時
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AppExchange の使用時に行うべき最重要事項はなにかパーソナライズされたおすすめを取得する
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AAPI が経営するビジネス、黒人が経営するビジネス、女性が経営するビジネスといった選定ソリューションを表示するのは最新コレクション
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アバターメニューとはTrailblazerの右上のアイコン(自分の設定とかできるところ。インストールやサブスクリプションも管理できる)
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リストビューとレポートの違いリストビューは1つのオブジェクトのフィルター機能。レポートはもっと分析的であり、複数オブジェクトを横断できる。
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リストビューグラフで作成できるグラフ種類は縦、横、ドーナツ
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ワークフロールールとフローの違いワークフロールールは常にバックグラウンドで実行されるが、フローは都度ユーザーのためのガイド画面が出る
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画面フローを新規作成するとき、フッターの特定のボタンを非表示にしたいときはどうするかそのボタンのセクションでそのボタンのみ非表示オプションを選択する
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カスタムオブジェクトに既にデータが含まれる場合主従関係を作る事はできない
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主従関係を参照関係に変換できるのはどんなときか主オブジェクトに積み上げ集計項目が存在しないとき
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関係無いオブジェクトから別のレコードをつくりたい場合レコード作成アクションを置いておけば関係無いオブジェクトからでも目的のオブジェクトのレコードをすぐつくれる
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プロセスビルダーとはアルゴリズム的な画面でレコードを編集できる
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再帰的なループはガバナ制限という組織の制限を越えてエラーとなる
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SAPにAPI接続する場合はODataサーバーに接続してデータ取得する
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価格オプションとは取引先によって割引率が違ったりセット割があったりなどの複雑な価格条件
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