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Q101.ユーザグループにカスタムアプリケーションへのアクセス権を制限するためには、システム管理者はどの機能を利用すればよいですか？1つの回答を選択してください。
1.プロファイル
2.共有ルール
3.Webタブ
4.ページレイアウト
1
1.プロファイル👌
2.共有ルール
3.Webタブ
4.ページレイアウト
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Q102.ユーザは、条件ベースの共有ルールを使用して、製品サポートケースへの参照/更新アクセスを許可されています。ユーザのプロファイルには、ケースに対する参照アクセス権しかありません。ユーザが製品サポートのケースを編集する能力について何を期待できますか？1つの回答を選択してください。
1.ユーザは作成したケースのみを編集できます
2.ユーザは製品サポートのケースを編集できます
3.ユーザは、手動で共有するケースのみを編集できます
4.ユーザは製品サポートのケースを編集することはできません
4
1.ユーザは作成したケースのみを編集できます
2.ユーザは製品サポートのケースを編集できます
3.ユーザは、手動で共有するケースのみを編集できます
4.ユーザは製品サポートのケースを編集することはできません👌https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.security_sharing_rules_criteria.htm&type=5
参照のみ レコードを参照することはできますが、更新はできません。
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Q103.組織全体の商談のデフォルトを公開し読み取り/書き込みに設定する必要があります。ただし、セールス担当者は、商談レポートが返す結果が多すぎるため、レポート結果でチームの商談を見つけることが難しいと不満を言っています。システム管理者はこの問題にどのように対処できますか？1つの回答を選択してください。
1.共有ルールを更新して、ユーザクセスを特定の商談に制限する
2.商談レポートを各ユーザの個人レポートフォルダーに移動します
3.商談レポートをアクセスが制限されたフォルダに移動します
4.フィルターを使用してレポート結果をフィルターし、返されるレコードを減らす
4
1.共有ルールを更新して、ユーザクセスを特定の商談に制限する
2.商談レポートを各ユーザの個人レポートフォルダーに移動します
3.商談レポートをアクセスが制限されたフォルダに移動します
4.フィルターを使用してレポート結果をフィルターし、返されるレコードを減らす
👌
参考NO81
Universal ContainersのSalesforceユーザーは、グローバル検索で返されるレコードが多すぎると不満を漏らしています。
ユーザーが検索結果を管理できるように、システム管理者が実行する必要がある2つの構成はどれですか。
2つのオプションを選択してください。
1.オブジェクトの検索レイアウトの検索フィルターフィールドを指定します。
2.キーワードを指定して、オブジェクトの検索レイアウトに含めます。
3. [検索結果]ページの各オブジェクトに表示されるレコードの数を減らします。
4.オブジェクトの検索設定でサイドバー検索のオートコンプリートを有効にします。
答え
1.オブジェクトの検索レイアウトの検索フィルターフィールドを指定します。
3. [検索結果]ページの各オブジェクトに表示されるレコードの数を減らします。
解説
検索設定、検索結果フィルター、およびルックアップ検索をカスタマイズします。
詳細は下記ヘルプご参照ください
HYPERLINK "https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.search_setup_parent.htm&type=5"https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.search_setup_parent.htm&type=5
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Q104.条件ベースの共有ルールは、どのオブジェクトに対して作成できますか？3つの回答を選択してください。
1.商談
2.取引先責任者
3.取引先
4.ユーザ
5.キャンペーンメンバー
123
1.商談👌
2.取引先責任者👌
3.取引先👌
4.ユーザ
5.キャンペーンメンバー
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.security_sharing_rule_types.htm&type=5
条件に基づく共有ルールは、取引先、納入商品、キャンペーン、ケース、取引先責任者、リード、商談、作業指示、およびカスタムオブジェクトに対して作成できます。共有条件については、レコードタイプと次のデータ型がサポートされます。
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Q105.ユーザが商談レコードを所有しているが、商談オブジェクトの参照アクセス許可を持っていないとどうなりますか？1つの回答を選択してください。
1.ユーザは今までどおりレコードを見ることができる。
2.ユーザはレコードを見ることができない。
3.設定された共有ルールと矛盾するので、この状況はそもそも発生しない。
2
1.ユーザは今までどおりレコードを見ることができる。
2.ユーザはレコードを見ることができない。👌
3.設定された共有ルールと矛盾するので、この状況はそもそも発生しない。
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000387327&type=1
「新規所有者は、このレコードタイプの参照権限を持っている必要があります。」エラー
公開日: 2022年10月13日
説明
「新規所有者は、このレコードタイプの参照権限を持っている必要があります。」のエラーは、新規所有者にするユーザにオブジェクトへのアクセス権がない場合に発生する場合があります。
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Q106.共有ルールに関して正しくないのはどれですか？1つの回答を選択してください。
1.共有ルールはアクセスできる範囲を広げる。しかし、組織の共有設定はアクセスを制限する。
2.あなたが共有ルールを削除する場合、ルールによって作成された共有アクセスは自動的に削除される。
3.任意の共有ルールのアクセスレベルを編集して、ルールの特定のグループまたはロールを変更することができる。
4.共有ルールは、指定されたロールかグループメンバーによって所有されたすべての新規レコード、また既存のレコードに適用される。
3
1.共有ルールはアクセスできる範囲を広げる。しかし、組織の共有設定はアクセスを制限する。
2.あなたが共有ルールを削除する場合、ルールによって作成された共有アクセスは自動的に削除される。
3.任意の共有ルールのアクセスレベルを編集して、ルールの特定のグループまたはロールを変更することができる。👌
4.共有ルールは、指定されたロールかグループメンバーによって所有されたすべての新規レコード、また既存のレコードに適用される。https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.security_sharing_rule_considerations.htm&type=5
共有ルールのアクセスレベルを変更すると、レコードはすべて、新しいアクセスレベルを反映して自動的に更新されます。
https://trailhead.salesforce.com/ja/trailblazer-community/feed/0D54V00007X9eL4SAJ
以下ご教授頂きたく投稿させて頂きました。宜しくお願い致します。
問）共有ルールに関して正しくないものはどれか？
①自分が共有ルールを削除する場合ルールによって作成された共有アクセスは自動的に削除される
②共有ルールは指定されたロールかグループメンバーによって所有された全ての新規レコード、また既存のレコードに適用される。
③共有ルールはアクセスできる範囲を広げる。しかし組織の共有設定はアクセスを制限する。
④任意の共有ルールのアクセスレベルを編集して、ルールの特定のグループまたは役割を変更することができる。
正解は④とのこと。
私は共有ルールはアクセスを開放し制限するものではないので③かと思ったのですが違いますか。
逆に正解以外は正しいでしょうか。
私も共有ルールはアクセスを開放し制限するものではない というのは認識あってます。
今回の場合、問題文を見ると「正しくないものを選ぶ」なので3は正しいから問題的には間違い
ということではないでしょうか？
（私が問題を見間違えたりしてたらごめんなさい。日本語難しいですね。。）
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Q107.共有ルールを持つことができるのは、次のオブジェクトのうちどれですか？3つの回答を選択してください。
1.カスタムオブジェクト
2.売上予測
3.製品
4.キャンペーン
5.商談
6.ソリューション
7.ダッシュボード
145
1.カスタムオブジェクト👌
2.売上予測
3.製品
4.キャンペーン👌
5.商談👌
6.ソリューション
7.ダッシュボード
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Q108.共有ルールとは何ですか？3つの回答を選択してください。
1.グループのユーザにアクセスを許可する自動規則
2.組織の共有設定の例外
3.組織の共有設定とは無関係
4.プロジェクトに緊密に取り組むユーザのグループのために与えられたルール
123
1.グループのユーザにアクセスを許可する自動規則👌
2.組織の共有設定の例外👌
3.組織の共有設定とは無関係👌
4.プロジェクトに緊密に取り組むユーザのグルー
プのために与えられたルールhttps://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.security_about_sharing_rules.htm&type=5
共有ルール
共有ルールを使用して、公開グループ、ロール、またはテリトリー内のユーザーへの共有アクセス権を拡張します。共有ルールでは、組織全体の共有設定に自動的な例外を設けて、特定のユーザーにより強いアクセス権を付与します。
ロール階層と同じように、共有ルールを組織の共有設定より厳しくすることはできません。特定のユーザーにより強いアクセス権を許可することのみ可能です。
共有ルールは、レコード所有者または他の条件に基づいて作成できます。共有するレコードを選択したら、アクセス権を拡張するグループまたはユーザーと、そのアクセスレベルを定義します。
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Q109.条件ベースの共有ルールはどのオブジェクトに作ることができますか？3つの回答を選択してください。
1.商品
2.取引先
3.キャンペーンメンバー
4.リード
5.取引先責任者
245
1.商品
2.取引先👌
3.キャンペーンメンバー
4.リード👌
5.取引先責任者👌https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.security_sharing_rule_types.htm&type=5
条件に基づく共有ルールは、取引先、納入商品、キャンペーン、ケース、取引先責任者、リード、商談、作業指示、およびカスタムオブジェクトに対して作成できます。共有条件については、レコードタイプと次のデータ型がサポートされます。
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Q131.ユニバーサルコンテナ社は高所得者と退職者の2つのカテゴリに顧客基盤をセグメント化している。高所得者の取引先が高所得者セールスチームメンバーのみに表示されねばならない。しかし退職者の取引先はすべてのセールスユーザに表示する必要がある。どのようにシステム管理者は、この要件を満たすことができるか？2つの回答を選択してください。
1.組織の共有設定を非公開にし、高所得者セールスチームメンバーグループと高所得者の取引先を共有するための共有ルールを作成する。
2.退職者セールスチームのメンバーの新しいプロファイルを作成して、高所得者取引先レコードに対する参照アクセス権を削除する。
3.組織の共有設定を公開・参照のみに設定し、高所得取引先へのアクセスを制限するために、共有ルールを作成する。
4.組織の共有設定を非公開にし、すべての販売ユーザと退職者取引先を共有するために共有ルールを作成する。
5.フォルダにすべての高所得者取引先を移動し、高所得者セールスチームメンバーにのみ、フォルダのアクセスを許可する。
14
1.組織の共有設定を非公開にし、高所得者セールスチームメンバーグループと高所得者の取引先を共有するための共有ルールを作成する。👌
2.退職者セールスチームのメンバーの新しいプロファイルを作成して、高所得者取引先レコードに対する参照アクセス権を削除する。
3.組織の共有設定を公開・参照のみに設定し、高所得取引先へのアクセスを制限するために、共有ルールを作成する。
4.組織の共有設定を非公開にし、すべての販売ユーザと退職者取引先を共有するために共有ルールを作成する。👌
5.フォルダにすべての高所得者取引先を移動し、高所得者セールスチームメンバーにのみ、フォルダのアクセスを許可する。https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.managing_the_sharing_model.htm&type=5
共有ルールは、組織の共有設定に対する例外を表します。共有ルールにより、ロール階層におけるユーザーの位置に関係なく、レコードアクセス権をそのユーザーに拡張できます。組織の共有設定が [公開/参照のみ] または [非公開] になっている場合は、その他のユーザーにユーザー自身が所有していないレコードへのアクセス権を与えるルールを定義できます。レコード所有者、またはレコード内の項目値に基づく共有ルールを作成できます。
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Q111.共有ルールについて正しいのはどの文ですか？2つの回答を選択してください。
1.共有ルールは参照、更新、削除が可能
2.共有ルールはレコードの参照/更新または削除アクセスを付与する。
3.共有ルールは、レコードへのアクセスを許可する。
4.共有ルールは、ロールおよび公開グループへのレコードのアクセスを許可する。
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1.共有ルールは参照、更新、削除が可能
2.共有ルールはレコードの参照/更新または削除アクセスを付与する。
3.共有ルールは、レコードへのアクセスを許可する。👌
4.共有ルールは、ロールおよび公開グループへのレコードのアクセスを許可する。👌https://qiita.com/Takaa/items/2fd93a91602db00cda5e
Salesforceの共有ルールってどういうときに使うの？
共有ルールはSalesforceの共有設定が「公開/参照・更新可能」ではないときにはじめて使う設定です。
つまり
・オブジェクトの共有設定で非公開の場合で特定のユーザーが特定のSalesforceのレコードが参照できない状態になっているので参照させるようにしたい
https://qiita.com/Takaa/items/2fd93a91602db00cda5e
Q 共有ルールよくある誤解２ 共有ルールを設定すればアクセスの制限をすることは可能か？
A 共有ルールはアクセスの拡張は出来るがアクセスの制限はできません（例えば特定のユーザにレコードの閲覧が現在可能だが閲覧させないようにする という設定はできません）
アクセスの制限をしたい場合、共有設定の変更などを検討してください
共有先はどのようなユーザに共有するか
さて共有したいレコードの条件が整ったところで次はそのレコードを誰に共有するか の設定をします
共有先の設定方法は3つあります
共有先 ロール
特定のロールに所属するすべてのユーザに共有させることが可能です
公開グループ
特定の公開グループに所属するすべてのユーザに共有させることが可能です
その共有先のユーザのアクセス権の設定は「参照のみ」か「参照・更新」か
最後にアクセス権の付与の選択です
・「参照のみ」（閲覧のみ）
・「参照・更新」（閲覧および編集可能）
について設定します
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.security_controlling_access_using_hierarchies.htm&type=5
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Q112.階層を使用したアクセス許可は、標準オブジェクトでは常にオンですか？
1.はい
2.いいえ
1
1.はい
各オブジェクトに対する組織の共有設定で、階層内の下位のユーザーが所有するデータ、または下位のユーザーに共有されたデータへのアクセス権をユーザーが持つかどうかを指定できます。たとえば、ロール階層では、階層内でレコード所有者より上位のユーザーには、そのレコードへのアクセス権が自動的に与えられます。デフォルトでは、[階層を使用したアクセス許可] オプションは、ほとんどの標準オブジェクトに対して有効になっています。またこのオプションは、カスタムオブジェクトのみ変更できます。
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Q113.プロファイルのどのタブ設定により、タブが[すべてのタブ]ページでアクセスできなくなったり、アプリで表示されなくなったりしますか？1つの回答を選択してください。
1.タブ非表示
2.デフォルトオン
3.デフォルトオフ
4.読み取り専用
1
1.タブ非表示👌
2.デフォルトオン
3.デフォルトオフ
4.読み取り専用
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Q114.ユニバーサルコンテナ社は、非公開共有モデルを使用しています。米国セールスディレクターは、米国のセールス担当が所有するすべてのレコードへのフルアクセスを必要としているが、どのように達成することができますか？1つの回答を選択してください。
1.米国セールスディレクターのロール階層をCEOと同じになるように定義する
2.米国セールディレクターのプロファイルでオブジェクトの読み取り・書き込み・編集・削除を可能にする
3.米国セールスディレクターのロール階層をセールスディレクターの上位になるように定義する
4.米国セールスディレクターを米国セールス代表のキューに入れる
3
1.米国セールスディレクターのロール階層をCEOと同じになるように定義する👌
2.米国セールディレクターのプロファイルでオブジェクトの読み取り・書き込み・編集・削除を可能にする
3.米国セールスディレクターのロール階層をセールスディレクターの上位になるように定義する
4.米国セールスディレクターを米国セールス代表のキューに入れる👌
Salesforce 組織の設定および管理
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.sharing_model_fields.htm&type=5
非公開, レコードの所有者と階層内でそのロールの上位にあるユーザーのみが、レコードに対して参照、編集、およびレポートを実行できます。たとえば、山本さんが取引先の所有者で「西日本営業」のロールを割り当てられていて、上司は (「西日本営業」の「統括責任者」のロールを割り当てられている) 高田さんだとします。この場合、高田さんは山本さんの取引先に対して参照、編集、およびレポートを実行できます。
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Q115.ロールは必ずしもユーザに割り当てる必要はないですか？
1.はい
2.いいえ
1
1.はい
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Q116.ロールは最大何個作成できますか？1つの回答を選択してください。
1.100個
2.300個
3.500個
4.5000個
4
1.100個
2.300個
3.500個
4.5000個👌
より多くのロールの作成
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_forcecom_sharing_roles.htm&release=230&type=5
Spring '21 以降に作成された Salesforce 組織では、最大 5,000 個のロールを作成できます。既存の組織では、デフォルトの制限は変更されていません。最大 500 個のロールを作成できます。この制限を増やすには、Salesforce カスタマーサポートにお問い合わせください。パフォーマンスを改善する最良の方法は、データアクセスに基づいてロールを設定し、不要なロールをすべて除外することです。
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Q117.データをバックアップするときに使用する機能はどれですか？3つの回答を選択してください。
1.データのエクスポート
2.データローダ
3.データインポートウィザード
4.レポート
124
1.データのエクスポート👌
2.データローダ👌
3.データインポートウィザード
4.レポート👌
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000386692&type=1
お客様のデータをバックアップする方法には次のオプションがあります。
データエクスポートサービス: ユーザインターフェスを使用して、データを手動または定期的にエクスポートします。「Salesforce からバックアップデータをエクスポートする」。
データローダ: API を使用して、データを手動でオンデマンドエクスポートします。「データのエクスポート」。
レポートのエクスポート: レポートを使用して、データを手動でオンデマンドエクスポートします。「レポートのエクスポート」。
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Q118.ユーザが、共有モデルに関わらずどんなレコードも編集することができるようにするためには次のプロファイル許可のうちどれが必要ですか？1つの回答を選択してください。
1.カスタマイゼーション適用
2.設定・定義を参照する
3.すべてのデータの参照
4.すべてのデータの編集
4
1.カスタマイゼーション適用
2.設定・定義を参照する
3.すべてのデータの参照
4.すべてのデータの編集👌
-
Q119.下記のうち、プロファイルの一部でないものはどれですか？1つの回答を選択してください。
1.ユーザライセンス
2.ページレイアウト
3.レコードタイプの設定
4.項目レベルセキュリティ
5.ロール
5
1.ユーザライセンス
2.ページレイアウト
3.レコードタイプの設定
4.項目レベルセキュリティ
5.ロール👌
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.external_identity_set_up_profiles.htm&type=5
ユーザープロファイルとロールを割り当てることができます。プロファイルでは、ユーザーがデータにどのようにアクセスするかと、ユーザーが Salesforce で何ができるかを定義します。ロールでは、下位ロールが所有または共有しているデータにアクセスできるようにユーザー階層を作成できます。
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Q120.システム管理者はどのようにしてユーザにダッシュボードへのアクセス権を与えられますか？2つの回答を選択してください。
1.実行ユーザの指定
2.データカテゴリを作成し共有する
3.公開グループとフォルダを共有する
4.ロールとフォルダを共有する
34
1.実行ユーザの指定
2.データカテゴリを作成し共有する
3.公開グループとフォルダを共有する👌
4.ロールとフォルダを共有する👌
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Q121.ロールの説明として当てはまるものはどれですか？3つの回答を選択してください。
1.ユーザは1つのロールに関連させられることができる。
2.ユーザは1つのロールに関係していなければならない。
3.ユーザが組織データに対して持っている閲覧レベルを制御する。
4.ロールはレコードタイプを作成する際に必要。
5.ユーザは1つのロールだけを持つことができる。
135
1.ユーザは1つのロールに関連させられることができる。👌
2.ユーザは1つのロールに関係していなければならない。
3.ユーザが組織データに対して持っている閲覧レベルを制御する。👌
4.ロールはレコードタイプを作成する際に必要。
5.ユーザは1つのロールだけを持つことができる。👌
https://miushima.com/salesforce/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/
組織の共有設定にて制限されたレコードアクセスの一部を、解放する仕組みです。一般的には、企画部・営業部・開発部などの組織情報をロールとして設定します。ユーザはロールを1つだけ設定できます。
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Q122.承認プロセスの設定は管理者の他、マネージャーもしくは設定するロールの上位ロール層であれば設定可能ですか？
1.はい
2.いいえ
2
2.いいえhttps://www.ccc.seraku.co.jp/service/columns/salesforce/04/31/
※承認プロセスの設定は、システム管理者のみが行える点には注意が必要です。
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Q123.ユーザがレコードを所有することはできるが、そのレコードを見ることができないということは発生しますか？
1.はい
2.いいえ
1
1.はいhttps://trailhead.salesforce.com/ja/trailblazer-community/feed/0D54S00000BrSbESAV
初歩的な質問で申し訳ありません。
現在認定アドミニストレータの過去問を解いているのですが、 「ユーザがレコードを所有することはできるが、そのレコードを見ることができないということはあり得るか。」という問題の答えが「あり得る」なのでしたが、どのような場合にレコードの所有者であっても、参照できない場合があるのでしょうか？
プロファイルの権限が変わりそのオブジェクトの閲覧権限が無くなった場合ですね
例：
７月までユーザAは取引先オブジェクト作成権限があった
←もちろんAは取引先レコードの所有可能
８月にプロファイル設定変更があり、Aは取引先の作成や閲覧など一切の権限が無くなる
←Aはレコードの所有者であるにもかかわらず取引先レコードの閲覧は一切不可
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Q124.取引先に紐づいていない取引先責任者は、そのレコード所有者の上位ロール層ユーザであれば参照できますか？
1.はい
2.いいえ
2
2.いいえ
https://trailhead.salesforce.com/ja/trailblazer-community/feed/0D54V00007XG1LKSA1
取引先に紐づいていない取引先責任者は、そのレコード所有者の上位ロール層ユーザであれば参照できますか？
この問いの答えは「いいえ」だったのですが、取引先と取引先責任者は参照関係だったかと思います。共有設定はそれぞれ独立していると思っていたのですが、なぜレコード所有者の上位ユーザーは取引先責任者のレコードを閲覧できないのでしょうか。
取引先責任者は親オブジェクトなので上位ロール層ユーザであれば参照可能です
しかしながら、上位ロール者は「取引先責任者の閲覧」権限が必要など制約があるといえばあります
参考：
ロール階層では、階層内でレコード所有者より上位のユーザーには、そのレコードへのアクセス権が自動的に与えられます。デフォルトでは、[階層を使用したアクセス許可] オプションは、ほとんどの標準オブジェクトに対して有効になっています
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.security_controlling_access_using_hierarchies.htm&type=5
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Q125.ユニバーサルコンテナ社は商談のorganization-wide defaultを公開にしたい。しかし、セールスユーザーは商談レポートで多くの結果データがくるためチームの商談を探しにくいのが不満です。システム管理者はこの問題にどう対応すればいいですか？1つの回答を選択してください。
1.商談レポートを書くユーザーの個人レポートフォルダーに移動させる
2.共有ルールをアップデートし、特定の商談に限られたユーザーしかアクセスできないようにする。
3.商談レポートをアクセス制限のあるフォルダに移動させる
4.閲覧フィルタをかけ、レポート結果と抽出されるレポートをフィルタリングする
4
1.商談レポートを書くユーザーの個人レポートフォルダーに移動させる
2.共有ルールをアップデートし、特定の商談に限られたユーザーしかアクセスできないようにする。
3.商談レポートをアクセス制限のあるフォルダに移動させる
4.閲覧フィルタをかけ、レポート結果と抽出されるレポートをフィルタリングする👌
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Q126. システム管理者がユーザのグループにカスタムアプリケーションのアクセスを制限するために使う機能はどれですか？1つの回答を選択してください。
1.ルール共有
2.ページレイアウト
3.プロファイル
4.ウェブタブ
3
1.ルール共有
2.ページレイアウト
3.プロファイル👌
4.ウェブタブ
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Q127. 条件ベースの共有ルールを商品オブジェクトに作ることはできますか？
1.はい
2.いいえ
2
2.いいえ以
下説明の通り、条件ベースの共有ルールは
商品オブジェクトには作成対象外
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.security_sharing_rule_types.htm&type=5
条件に基づく共有ルールは、取引先、納入商品、キャンペーン、ケース、取引先責任者、リード、商談、作業指示、およびカスタムオブジェクトに対して作成できます。共有条件については、レコードタイプと次のデータ型がサポートされます。
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Q128.カスタムオブジェクトは標準オブジェクトの主にできますか？
1.はい
2.いいえ
2
2.いいえ
Q151.カスタムオブジェクトは標準オブジェクトの主にできますか？
1.はい
2.いいえ
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Q129.所有権を一括移行できる標準オブジェクトはどれですか？2つの回答を選択してください。
1.リード
2.商談
3.取引先
4.ケース
13
1.リード👌
2.商談
3.取引先👌
4.ケース
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.admin_transfer.htm&type=5
一括移行ツールを使用して、あるユーザーから別のユーザーに複数の取引先、リード、サービス契約、およびカスタムオブジェクトを移行します。
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Q130.多対1の関係にある取引先オブジェクトの子である標準オブジェクトのセットはどれですか？1つの回答を選択してください。
1.商談、取引先責任者、ケース
2.商談、見積もり、および対立
3.メール、見積もり、商談
4.取引先責任者、メール、ケース
1
1.商談、取引先責任者、ケース👌
2.商談、見積もり、および対立
3.メール、見積もり、商談
4.取引先責任者、メール、ケースhttps://savepo.com/standard_object_relationship_summary#toc4
2-2.取引先
・主従関係
なし
・参照関係
取引先はかなり入り組んでいます。
参照関係ですが、取引先からは「D＆B企業」の1つですが、対取引先に対してはかなりあります。
「リード、取引先責任者、取引先チームメンバー、商談、商談 取引先責任者の役割、納入商品、注文、ケース、エンタイトルメント、サービス契約、契約、サービスリソース、パートナー資金リクエスト、パートナーマーケティング予算、パートナ資金割り当て、パートナ資金要求、チャネルプログラムメンバー、チャットのトランスクリプト、認証フォーム同意」の19個です。
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Q131.次のうち、カスタムオブジェクトや項目に関する正しい文はどれですか？3つの回答を選択してください。
1.カスタムオブジェクトは、常に「__c」がAPI名に付加されている
2.カスタムリレーション名は、常に「__c」がAPI名に付加されている
3.カスタム項目は、常に「__f」がAPI名に付加されている
4.カスタムオブジェクトは、常に「__o」がAPI名に付加されている
5.カスタム項目は、常に「__c」がAPI名に付加されている
6.カスタムリレーション名は、常に「__r」がAPI名に付加されている
156
1.カスタムオブジェクトは、常に「__c」がAPI名に付加されている👌
2.カスタムリレーション名は、常に「__c」がAPI名に付加されている
3.カスタム項目は、常に「__f」がAPI名に付加されている
4.カスタムオブジェクトは、常に「__o」がAPI名に付加されている
5.カスタム項目は、常に「__c」がAPI名に付加されている👌
6.カスタムリレーション名は、常に「__r」がAPI名に付加されている👌
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Q132.チームが設定できるオブジェクトはどれですか？3つの回答を選択してください。
1.取引先
2.商談
3.商品
4.ケース
124
1.取引先👌
2.商談👌
3.商品
4.ケース👌
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Q133.カスタムオブジェクトに設定されたワークフロールールは削除できないですか？
1.はい
2.いいえ
2
2.いいえ
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Q134.顧客は、現在標準在庫に含まれていないカスタム色の「コンテナ」を要求しています。経営陣は、Salesforceのオーダーメイドアイテムとしてカスタム色を追加することを決定しました。セールスユーザが商談レコードでカスタム色のコンテナが含まれているかどうかを確認するためには、管理者はどのアクションを実行する必要がありますか？1つの回答を選択してください。
1.注文に新しい製品としてカスタムカラーリングを追加します。
2.価格表に新しい製品としてカスタムカラーリングを追加します。
3.[カスタム色]というラベルの付いた[商談]に新しい項目を追加します。
4.カスタムカラーの商談に関連する新しいカスタムオブジェクトを作成します。
3
1.注文に新しい製品としてカスタムカラーリングを追加します。
2.価格表に新しい製品としてカスタムカラーリングを追加します。
3.[カスタム色]というラベルの付いた[商談]に新しい項目を追加します。👌
4.カスタムカラーの商談に関連する新しいカスタムオブジェクトを作成します。
以下より項番2が正解とみられる
https://trailhead.salesforce.com/ja/trailblazer-community/topics/%E5%95%8F%E9%A1%8C22?sort=LAST_MODIFIED_DATE_DESC
###問題22
Ursa Major Solarのお客様は、現在標準在庫では利用できないカスタムサイズのソーラーパネルを要求し始めています。 管理者は、Salesforceの追加の商品として「カスタムサイズ」という商品を追加することを決定しました。
管理者は、販売ユーザーが機会販売の合計に商品「カスタムサイズ」を追加できるようにする必要があります。
この目標を達成するために、管理者は何をすべきですか？
1価格表に新商品として「カスタムサイズ」を追加します。
2カスタムサイズとラベル付けされた新しい項目を商談に追加します。
3カスタムサイズ設定の商談に関連する新しいカスタムオブジェクトを作成します。
4カスタムサイズを新商品として注文に追加します。
####答え
1価格表に新商品としてカスタムサイズを追加します。
####解説
商品と価格表を使用して、販売されているものを追跡することが可能です。
今回の場合、新商品として「カスタムサイズ」レコードを作成。その後その商品レコードを価格表に追加することにより、商談から商品を選択可能になります
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Q159.メーカーという新しいカスタムオブジェクトが作成されました。システム管理者は、グローバル検索でオブジェクトが見つかったときのオブジェクトの表示方法をどこで調整する必要がありますか？1つの回答を選択してください。
1.グローバル検索、メーカー、検索レイアウト
2.オブジェクトマネージャー、メーカー、ページレイアウト
3.オブジェクトマネージャー、メーカー、検索レイアウト
4.グローバル検索、メーカー、グローバル検索レイアウト
3
1.グローバル検索、メーカー、検索レイアウト
2.オブジェクトマネージャー、メーカー、ページレイアウト
3.オブジェクトマネージャー、メーカー、検索レイアウト👌
4.グローバル検索、メーカー、グローバル検索レイアウト
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.search_edit_layouts.htm&type=5
ユーザーのニーズに合わせて検索レイアウトを編集およびカスタマイズする方法について説明します。
1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「オブジェクトマネージャー」と入力し、[オブジェクトマネージャー] を選択します。
2. 編集するオブジェクトを選択し、[検索レイアウト] を選択します。
3. レイアウトを編集するには、レイアウトのドロップダウンメニューで [編集] を選択します。
4. ページに表示される内容を変更するには、[選択可能な項目] と [選択済みの項目] 間で項目を移動します。
5.
• レイアウトに列ヘッダーとして表示する項目をカスタマイズするには、1 つ以上の項目を選択して、[追加] または [削除] をクリックします。
• レイアウトで項目を並び替えるには、[選択済みの項目] リストで 1 つ以上の項目を選択して、[上へ] または [下へ] をクリックします。
• 複数の項目を個別に選択するには、Ctrl キーを押しながらクリックします。
• 複数の項目をグループとして選択するには、Shift キーを押しながらクリックします。
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Q136.項目の連動関係が作成されるときに制御項目は何を決定するか？1つの回答を選択してください。
1.連動項目の項目レベルセキュリティ
2.連動項目に入力されるデフォルト値
3.連動項目に表示される値
4.レイアウトに表示される連動項目
3
1.連動項目の項目レベルセキュリティ
2.連動項目に入力されるデフォルト値
3.連動項目に表示される値👌
4.レイアウトに表示される連動項目
https://mrhappyneet.com/sfdc-field-dependencies/
Salesforceの2項目間で連動関係を持たせることにより、片方の項目の値に基づいて、もう一方の選択リスト項目で選択できる値を絞り込むことが出来ます。
基準となる項目側を「制御項目」といい、制御項目の値に基づいて選択できる値が変わる側の項目を「連動項目」といいます。
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Q137取引先の調査データを取得するカスタムオブジェクトを作成したいと考えています。ユーザは調査記録から取引先を選択できる必要があります。ユーザは、取引先レコードで関連する調査を表示する機能も必要です。システム管理者はこれらの要件をどのように満たす必要がありますか？2つの回答を選択してください。
1.調査オブジェクトに参照関係を作成します
2.取引先関連リストを調査ページのレイアウトに追加する
3.調査記録の関連リストを取引先ページレイアウトに追加する
4.取引先オブジェクトに参照関係を作成する
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1.調査オブジェクトに参照関係を作成します👌
2.取引先関連リストを調査ページのレイアウトに追加する
3.調査記録の関連リストを取引先ページレイアウトに追加する👌
4.取引先オブジェクトに参照関係を作成する
参考問題15
Ursa Major Solarは、次の要件を満たす必要があります。
取引先の調査データをキャプチャするには、カスタムオブジェクトを作成する必要があります。
ユーザーは、調査レコードから取引先を選択し、取引先レコードで関連する調査を表示する機能が必要です。これらの要件を満たすために、管理者が構成できる2つのアクションはどれですか。
2つのオプションを選択してください。
1調査オブジェクトに参照関係項目を作成します。
2調査関連リストを取引先ページレイアウトに配置します。
3取引先オブジェクトに参照関係項目を作成します。
4取引先関連リストを調査ページのレイアウトに配置します。
答え
1調査オブジェクトに参照関係フィールドを作成します。
2調査関連リストを取引先ページレイアウトに配置します。
解説
意訳すると
（取引先に調査データを残したい という課題があります。
調査データを残すために、「調査」というカスタムオブジェクトが必要ですね。
この調査オブジェクトを作成するために２つの設定が必要です
設定１ 調査データは取引先と紐づいて初めて意味がです（調査がどの会社の調査かを分からないとそのデータの意味がないですよね。）なので、調査データは取引先に紐づけさせる必要があります
設定２ 取引先の関連リストに紐づいた「調査」を表示させてあげましょう。もしも取引先のページから紐づいている調査データが閲覧であれば、取引先がどのような調査があったのか一目でわかって便利ですね。
さあ、この設定１、設定２を満たすため、どのような設定が必要でしょうか）
この問題を解く際に必要な解説はこちら
「取引先紐づくカスタムオブジェクトを作成しよう」
https://qiita.com/Takaa/items/1575a5dc14ed0929dd02
まずは
＞調査レコードから取引先を選択し
の
調査レコード（カスタムオブジェクト）から取引先を選択する方法です。
これは調査オブジェクトと取引先オブジェクトでリレーションが必要です。
調査オブジェクトで取引先とひもづく参照関係が必要なので１が正解です。
次に
＞取引先レコードで関連する調査を表示する機能が必要
の設定です。
これは取引先ページレイアウトを編集し、関連リストに調査オブジェクトを表示させる設定になります。
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Q138.レコードタイプを作成するときに管理者は何をする必要がありますか？1つの回答を選択してください。
1.レコードタイプの項目レベルのセキュリティを設定する
2.レコードタイプの新しいページレイアウトを作成する
3.必要なユーザレコードにレコードタイプを追加する
4.適切なプロファイルにレコードタイプを割り当てる
4
1.レコードタイプの項目レベルのセキュリティを設定する
2.レコードタイプの新しいページレイアウトを作成する
3.必要なユーザレコードにレコードタイプを追加する
4.適切なプロファイルにレコードタイプを割り当てる👌
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.creating_record_types.htm&type=5
プロファイルの横の [使用可能に設定] を選択して、そのプロファイルを持つユーザーがレコードタイプを使用できるようにします。ヘッダー行にあるチェックボックスをオンにすると、そのレコードタイプは、すべてのプロファイルで使用可能になります。
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Q139.新しいカスタムオブジェクトのページレイアウトを編集しています。テキスト領域項目を誤ってページレイアウトから削除してしまった時に、項目をページレイアウトに復元する3つの方法は何ですか？3つの回答を選択してください。
1.別のプロファイルからレイアウトを複製し、[名前を付けて保存]を使用します。
2.[元に戻す]ボタンまたは[キャンセル]ボタンをクリックします。
3.[項目]パレットから、項目を同じ位置にドラッグします。
4.15日以内にごみ箱から復元します。
123
1.別のプロファイルからレイアウトを複製し、[名前を付けて保存]を使用します。👌
2.[元に戻す]ボタンまたは[キャンセル]ボタンをクリックします。👌
3.[項目]パレットから、項目を同じ位置にドラッグします。👌
4.15日以内にごみ箱から復元します。
https://trailhead.salesforce.com/ja/trailblazer-community/feed/0D54V00007XABhHSAX
今回のページレイアウトには「ごも箱から復元」ということはできないですが、
もしもページレイアウトから項目削除ではなく項目そのものの削除であればゴミ箱から項目そのものの復元は可能です
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Q140.
システム管理者は、空席のポジションを追跡するリクルーティングアプリケーションのために、カスタムオブジェクトを作成した。管理者は、リクルーティングユーザに、ポジションオブジェクトの参照、作成、編集、および削除の権限を与える必要がある。管理者はどうすべきですか？1つの回答を選択してください。
1.そのカスタムオブジェクトへの権限を自動的に持っている、もとから存在する標準プロファイルを使用する。
2.そのカスタムオブジェクトへの権限を自動的に持っている、もとから存在するカスタムプロファイルを使用する。
3.標準プロファイルを更新し、そのカスタムオブジェクトへの権限を付与する。
4.カスタムプロファイルを作成し、そのカスタムオブジェクトへの権限を付与する。
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1.そのカスタムオブジェクトへの権限を自動的に持っている、もとから存在する標準プロファイルを使用する。
2.そのカスタムオブジェクトへの権限を自動的に持っている、もとから存在するカスタムプロファイルを使用する。
3.標準プロファイルを更新し、そのカスタムオブジェクトへの権限を付与する。
4.カスタムプロファイルを作成し、そのカスタムオブジェクトへの権限を付与する。👌
https://qiita.com/Takaa/items/10071d4eee1319a2b9f5
おそらくプロファイル作成する際に誰もが一度は陥る部分をまとめました
勘違いポイント１（初級編）
Salesforceには標準プロファイルが複数すでに存在してるが、その標準プロファイルは編集することができない。よってそのまま標準プロファイルを使うのは、のぞましくない
（例えば標準プロファイル「一般ユーザ」プロファイルの編集は不可なのでカスタムオブジェクトの参照などの権限を付与することはできないです。）
勘違いポイント２（初級編）
はじめからからカスタムプロファイルを作成することは厳密にいえばできない
最初にカスタムプロファイルを作成するにはまずは標準プロファイルをコピーして作成しなければならない
（その後、２つ目以降のカスタムプロファイルを作成する場合、標準プロファイルまたはカスタムプロファイルをコピーして作成する）
ざっくり上記解説すると
・標準プロファイルはカスタムプロファイル作成の元になるもの
・あくまでも標準プロファイルはカスタムプロファイル作成の元になるものなので、実際のユーザに割り当てるのはカスタムプロファイルがのぞましい（※標準プロファイル システム管理者 は例外）
となるでしょうか
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Q141.どれだけの項目がカスタムオブジェクト上で項目履歴管理できますか？1つの回答を選択してください。
1.10
2.20
3.30
4.40
2
2.20
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Q142.以下のいずれかを除き、次のオブジェクトのそれぞれについて、レコードタイプを作成する前に、ビジネスプロセスを作成する必要があります。それはどれですか？1つの回答を選択してください。
1.リード
2.商談
3.ケース
4.キャンペーン
5.ソリューション
4
1.リード
2.商談
3.ケース
4.キャンペーン👌
5.ソリューションhttps://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_processes.htm&type=5
セールスプロセス
商談の [フェーズ] 項目に使用できる選択リストの値の一部またはすべてを含む、各種のセールスプロセスを作成します。
リードプロセス
[リード状況] 項目に使用できる選択リストの値の一部またはすべてを含む、各種のリードプロセスを作成します。
サポートプロセス
ケースの [状況] 項目に使用できる選択リストの値の一部またはすべてを含む、各種のサポートプロセスを作成します。
ソリューションプロセス
[状況] 項目に使用できる選択リストの値の一部またはすべてを含む、各種のソリューションプロセスを作成します。
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Q143.数式項目は、参照関係を介して連結されているレコードのいずれかの項目からデータを取得することができる。
1.正しい
2.誤り
1
1.正しいhttps://mrhappyneet.com/sfdc-field-formula/
項目のデータ型の1種で、複雑な計算や他項目の文字列の連結、他項目の値に応じた値を表示するなど、設定次第で様々な値を表示することができる項目です。
数式内では、直接数値や文字列を設定したり、他の項目の値を参照することができます。
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Q144.項目履歴管理はカスタムオブジェクトでは有効とはならない。
1.正しい
2.誤り
2
2.誤り
https://plus-idea.net/salesforce-record-tracking-history/#i-1
カスタムオブジェクトでも同様に追跡が設定できます。
注意
カスタムオブジェクトの場合は、オブジェクトマネージャの詳細のところで、「項目履歴管理」という項目にチェックを入れないと、変更履歴の追跡は開始されませんし、レイアウトに表示することも出来ません。
https://trailhead.salesforce.com/ja/trailblazer-community/feed/0D54S00000PeOm6SAF
なお、カスタムオブジェクトを作成した後のアクセス権はプロファイルからの設定になります
ぜひデモ環境でカスタムオブジェクトを作成し、プロファイルの「オブジェクト権限」の編集を試してください
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Q145.システム管理者は、顧客のフィードバックをキャプチャするために、カスタムオブジェクトを作成した。管理者は、ユーザにどうやってこの新しいオブジェクトへのアクセス権を与えることができますか？1つの回答を選択してください。
1.取引先ページレイアウトにフィードバックオブジェクトから項目を追加する。
2.新しいオブジェクトへのユーザクセスを提供するために、階層内のロールを作成する。
3.適切なユーザプロファイルにフィードバックオブジェクトの権限を割り当てる。
4.取引先ページからフィードバックオブジェクトへの参照関係を作成する。
3
1.取引先ページレイアウトにフィードバックオブジェクトから項目を追加する。
2.新しいオブジェクトへのユーザクセスを提供するために、階層内のロールを作成する。
3.適切なユーザプロファイルにフィードバックオブジェクトの権限を割り当てる。👌
4.取引先ページからフィードバックオブジェクトへの参照関係を作成する。
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Q146.ビジネスプロセスはレコードの状況をレコードタイプ毎に変更できる機能であるか。
1.正しい
2.誤り
1
1.正しいhttps://qiita.com/Takaa/items/ff249904323a3d8ee041
このように、
・開始から終了までの動きの流れがとても大事なオブジェクトにはその標準の状況を管理するための特別な標準選択リスト項目がある
ことがわかりました。そして、その特別な特別な標準選択リスト項目の選択値を管理するのが「ビジネスプロセス」です
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Q147.ビジネスプロセスを作成する前に＿＿と＿＿を作成しなければならない。2つの回答を選択してください。
1.ページレイアウト
2.プロセスビルダー
3.レコードタイプ
4.レコード
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1.ページレイアウト👌
2.プロセスビルダー
3.レコードタイプ👌
4.レコード
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Q148.ビジネスプロセスは1つ以上のレコードタイプに関係できるが、下のうちのどれに基づいて、ユーザに利用可能になるか。1つの回答を選択してください。
1.ロール
2.プロファイル
3.組織の共有設定
4.ライセンス・タイプ
5.Salesforceのエディション
2
1.ロール
2.プロファイル👌
3.組織の共有設定
4.ライセンス・タイプ
5.Salesforceのエディション
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_processes.htm&type=5
セールス、サポート、リード、またはソリューションの各プロセスを作成した後、プロセスをレコードタイプに割り当てます。レコードタイプは、ビジネスプロセスに関連付けられるユーザープロファイルを決定します。
ビジネスプロセスのリストを表示するには、[設定] から [クイック検索] ボックスに「プロセス」と入力し、適切なリンクを選択します。
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Q149.ユニバーサルコンテナ社には、その機会に関して複雑な販売プロセスがあります。この会社には3つの異なる事業分野があり、それぞれにその事業分野の業界と顧客に固有の項目が含まれています。事業分野ごとに、営業ユーザが表示する必要がある特定の項目セットと、マーケティングユーザが表示する必要がある別の項目セットがあります。管理者が商談オブジェクトのページレイアウトとレコードタイプをどのように構成すれば、不要な項目を含むレイアウトが雑然とすることなく、各チームが必要なものを見ることができますか？1つの回答を選択してください。
1.6つのレコードタイプを作成します。各レコードタイプに1つずつ合計6つのページレイアウトがあります。
2.6つのレコードタイプを1つのページレイアウトで作成します。
3.6つのページレイアウトで3つのレコードタイプを作成します。
4.6つのページレイアウトで1つのレコードタイプを作成します。
3
1.6つのレコードタイプを作成します。各レコードタイプに1つずつ合計6つのページレイアウトがあります。
2.6つのレコードタイプを1つのページレイアウトで作成します。
3.6つのページレイアウトで3つのレコードタイプを作成します。👌
4.6つのページレイアウトで1つのレコードタイプを作成します。
参考問題18
Ursa Major Solarには、その機会に関して次のプロセスがあります。
3つの異なる業種（ウィジェットA、ウィジェットB、ウィジェットC）があり、それぞれにその業種の業界と顧客に固有の項目が含まれています。
事業部門ごとに、営業ユーザーが表示する必要のある特定の項目と、マーケティングユーザーが表示する必要のあるさまざまな項目があります。
管理者は、商談オブジェクトのページレイアウトとレコードタイプを構成して、不要な項目を含む雑然としたレイアウトなしで、各チームが必要なものを確認できるようにする必要があります。
この目標を達成するために、管理者は何をすべきですか？
1レコードタイプごとに1つずつ、合計6つのページレイアウトを持つ6つのレコードタイプ（マーケティングウィジェットA、マーケティングウィジェットB、マーケティングウィジェットC、セールスウィジェットA、セールスウィジェットB、およびセールスウィジェットC）を作成します。
2 6つのページレイアウト（マーケティングウィジェットA、マーケティングウィジェットB、マーケティングウィジェットC、セールスウィジェットA、セールスウィジェットB、およびセールスウィジェットC）を使用して1つのレコードタイプを作成します。
3 6つのページレイアウト（販売ウィジェットA、販売ウィジェットB、販売ウィジェットC、マーケティングウィジェットA、マーケティングウィジェットB、およびマーケティングウィジェットC）を使用して3つのレコードタイプ（ウィジェットA、ウィジェットB、ウィジェットC）を作成します。
4 1つのページレイアウトで6つのレコードタイプ（販売ウィジェットA、販売ウィジェットB、販売ウィジェットC、マーケティングウィジェットA、マーケティングウィジェットB、およびマーケティングウィジェットC）を作成します。
答え
3 6つのページレイアウト（販売ウィジェットA、販売ウィジェットB、販売ウィジェットC、マーケティングウィジェットA、マーケティングウィジェットB、およびマーケティングウィジェットC）を使用して3つのレコードタイプ（ウィジェットA、ウィジェットB、ウィジェットC）を作成します。
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Q150.
取引先オブジェクトのカスタム項目を使用して、取引先の信用状況を取得します。商談チームは、商談に取引先の信用状況を表示したいと考えています。システム管理者が要件を満たすために使用する必要がある機能はどれですか？1つの回答を選択してください。
1.ルックアップ項目
2.ロールアップ集計項目
3.ワークフロー項目の更新
4.クロスオブジェクト数式項目
4
1.ルックアップ項目
2.ロールアップ集計項目
3.ワークフロー項目の更新
4.クロスオブジェクト数式項目👌
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_cross_object.htm&type=5
クロスオブジェクト数式項目とは、2 つの関連オブジェクトにまたがり、そのオブジェクトで差し込み項目を参照する数式です。クロスオブジェクト数式項目は、オブジェクトが主従関係の従側の場合は主 (「親」) オブジェクトから、差し込み項目を参照できます。クロスオブジェクト数式項目は参照関係にも使用できます。
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